Parque Arauco S.A., con el respaldo de Scotiabank Perú como agente estructurador y colocador financiero, marcó un hito en el mercado de capitales al concretar la emisión del primer bono verde del sector inmobiliario retail en Sudamérica, asegurando US$ 42 millones destinados a financiar proyectos sostenibles.
La colocación se realizó en el mercado peruano a través de la filial Arauco Holding Perú S.A.C., en el marco del Primer Programa Privado de Bonos Corporativos. En total, la compañía recaudó US$ 70 millones (S/ 250 millones) en su segunda emisión, de los cuales US$ 42 millones (S/ 150 millones) fueron clasificados como bonos verdes. La transacción despertó fuerte interés, alcanzando una demanda 2,2 veces mayor al monto máximo ofrecido, reflejo de la confianza en la estrategia de sostenibilidad de Parque Arauco.
El tramo verde se colocó a 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual, condiciones que consolidan la posición financiera de la compañía y posicionan a ambas instituciones como referentes en finanzas sostenibles en la región.
Financiamiento con propósito:Parque La Molina
Los recursos se destinarán principalmente a Parque La Molina, centro comercial inaugurado en Lima en 2024 y certificado LEED Gold por el U.S. Green Building Council. Este proyecto destaca por su eficiencia energética, sistemas bioclimáticos, gestión responsable del agua y áreas verdes que promueven biodiversidad urbana. Asimismo, los fondos podrán aplicarse a otras iniciativas bajo el Marco de Financiamiento Sostenible de la compañía, que contempla siete categorías verdes y tres sociales, entre ellas edificios sustentables, energías renovables, transporte limpio y apoyo a PYMEs.
Un símbolo de crecimiento y sostenibilidad
Francisco Moyano Pérez, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Parque Arauco, subrayó la relevancia estratégica de la transacción:
> “La colocación de nuestro primer bono verde es mucho más que un hito financiero: es la materialización de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. El mercado reconoce nuestro propósito y respalda nuestra capacidad de generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudamérica”.
Este avance se enmarca en el plan de inversiones más ambicioso de la historia de Parque Arauco, superior a US$ 350 millones, respaldado por un crecimiento sólido de sus operaciones, que en el último año reportaron un incremento del 41% en utilidades.
Scotiabank: innovación con impacto
José Jorge Rivero, Vicepresidente Senior de Banca Corporativa y Mercados de Capitales de la Banca Internacional de Scotiabank Perú, destacó:
> “Esta emisión representa un avance significativo en el financiamiento sostenible para el sector inmobiliario en Sudamérica. Refuerza nuestro compromiso de acompañar a clientes con impacto regional mediante soluciones financieras innovadoras, apalancadas en nuestras capacidades globales y profundo conocimiento local”.
Acerca de Parque Arauco
Parque Arauco es una de las principales compañías de rentas inmobiliarias de la región, con más de 1,2 millones de m² arrendables en Chile, Perú y Colombia. Fundada en 1982, ha liderado el desarrollo de centros comerciales multifuncionales, integrando sostenibilidad, innovación y experiencia para el consumidor.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es uno de los principales grupos financieros de Norteamérica, con activos de US$ 1,4 billones (al 31 de julio de 2025). A través de su propósito “por nuestro futuro”, impulsa el crecimiento sostenible y rentable de clientes y comunidades, con presencia global en banca personal, corporativa, de inversión y mercados de capitales.
