Kallpa Generación S.A., la mayor empresa de generación eléctrica del Perú, anunció la exitosa colocación de un bono internacional por US$700 millones, recursos que serán destinados a refinanciar anticipadamente su bono Kallpa 2027 (US$650 millones) y a completar el financiamiento del proyecto solar Sunny, una planta de 309 MW en Arequipa.
La compañía mantiene grado de inversión por parte de Moody’s (Baa3) y Fitch (BBB-), lo que respaldó la sólida acogida de la operación. El proceso incluyó un roadshow de solo dos días con 16 reuniones y 71 inversionistas. La emisión generó una demanda cercana a US$3 mil millones, cuadruplicando la oferta y logrando una sobresuscripción histórica.
La colocación, bajo formato 144A/RegS, se estructuró con un cupón de 5,50%, a 10 años, bullet, y alcanzó un diferencial de apenas 25 puntos básicos sobre el soberano peruano, el menor obtenido hasta ahora por una empresa peruana en el mercado internacional.
> “Este resultado reafirma la confianza de los inversionistas en Kallpa, en su disciplina financiera y en el sector eléctrico peruano a largo plazo”, destacó la compañía.
La emisión fue gestionada a nivel global por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.
Sobre Kallpa
Kallpa Generación es la principal empresa de generación eléctrica del Perú, con 2,237 MW de capacidad instalada, que abastecen el 23% de la demanda nacional. Su portafolio incluye tres centrales hidroeléctricas y dos centrales de ciclo combinado, operadas con eficiencia y compromiso con el medio ambiente y las comunidades vecinas